Montholon Gestion Privée est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine fondé en 2020 basé à Paris, Nantes et Toulouse. Les associés du cabinet possèdent plus de 10 ans d’expérience dans la Gestion de Patrimoine.
Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, notre vocation est de trouver la nature d'investissement qui répond à vos spécificités personnelles. Nos clients sont au centre du projet.
Notre clientèle est composée de chefs d’entreprises ou des professions libérales avec d’importants revenus, une pression fiscale conséquente et beaucoup d’avoirs professionnels, financiers et immobiliers.
Ils sont en attente d’un interlocuteur pouvant répondre à l’ensemble de leurs problématiques. 150 clients nous ont confié leurs intérêts ce qui représente 100 millions d’euros d’actifs.
Conseil en investissement : Analyse des besoins financiers des clients pour proposer des placements sur mesure, en tenant compte du profil de risque et des objectifs à court et long terme.
Optimisation fiscale : Élaboration de stratégies pour réduire la charge fiscale grâce à des solutions adaptées telles que des dispositifs de défiscalisation ou des optimisations de revenus.
Épargne et prévoyance : Mise en place de plans d'épargne pour anticiper des événements futurs, comme la retraite, ainsi que des solutions de prévoyance pour protéger les proches en cas d'imprévus.
Gestion immobilière : Assistance dans l'acquisition, la gestion, et l'optimisation des biens immobiliers, incluant la recherche de financements, la gestion locative, et la valorisation du patrimoine.
Diversification des actifs : Recommandations pour diversifier les investissements, y compris des produits financiers, immobiliers, et alternatifs, afin de réduire les risques et maximiser les rendements.
Le cabinet fut créé par 4 associés qui ont tous au minimum 10 ans d'experience dans le domaine de la gestion de patrimoine: Delphine Moline, Guillaume Bachelier, Hervé Vincent et Jean-Baptiste Derouet.